FILE PHOTO: A man walks into the JP Morgan headquarters at Canary Wharf in London

© REUTERS / Dylan Martinez

Wirtschaft
04/25/2020

America first: US-Banken bremsen bei Krediten in Europa

Die Corona-Krise zwingt die großen US-Geldhäuser, sich auf ihren Heimatmarkt zu konzentrieren. Chance für Europas Banken.

Die US-Banken schränken coronabedingt die Kreditvergabe in Europa ein und konzentrieren sich stattdessen auf den Heimmarkt USA, berichten sieben mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.  Diese "America first"-Strategie schaffe jedoch Spielraum für europäische Geldhäuser, sich zusätzliche Marktanteile zu sichern.

Wegen der rekordhohen Nachfrage nach Krediten und dem Druck, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, seien Häuser wie die Bank of America und JP Morgan in Europa vorsichtiger geworden, berichten die Insider. Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup seien ebenfalls in Europa risikoscheuer, da sie eine Welle von Kreditausfällen fürchteten. Die US-Geldhäuser ziehen sich allerdings nicht komplett aus Europa zurück, sondern sind bei einzelnen Deals durchaus noch aktiv.

EZB im Hintergrund

Mitarbeiter der US-Banken, die nicht genannt werden wollten, erklärten, ihre europäischen Wettbewerber könnten sich eine aggressivere Kreditvergabe leisten, weil sie sich günstig bei der Europäischen Zentralbank (EZB) refinanzieren könnten. Die Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Rückzug der Wall-Street-Riesen stellt eine Kehrtwende dar. Seit der Finanzkrise 2008 haben sie ihre Marktanteile in Europa immer weiter ausgebaut und in den Ranglisten die Spitzenplätze erobert. Dank der boomenden US-Konjunktur, den höheren Zinsen jenseits des Atlantiks und niedrigen Steuern scheffelten JP Morgan & Co jahrelang Milliarden und eilten von einem Rekordgewinn zum nächsten. Ihre europäischen Konkurrenten litten dagegen unter den Nachwirkungen der Finanzkrise, der europäischen Schuldenkrise und der lockeren Geldpolitik der EZB.

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An Boden verloren

In den Ranglisten von Datenanbietern wie Refinitiv haben die US-Banken in Europa an Boden verloren. Die acht Top-Banken bei syndizierten Krediten sind in diesem Jahr alle Europäer. Die Bank of America - im vergangenen Jahr noch die Nummer 1 - landete mit Kreditzusagen von sechs Milliarden Dollar nur auf dem zehnten Platz. JP Morgan ist die bestplatzierte US-Bank auf dem neunten Platz, nach Rang sieben im Vorjahr.

In die Bresche springen die französischen Geldhäuser BNP Paribas, die in der Refinitiv-Rangliste auf dem ersten Platz landet, Societe Generale und Credit Agricole sowie die spanische Santander und die italienische Unicredit.

Trotz des Ölpreis-Absturz stellt BNP Paribas eine zehn Milliarden Dollar schwere Kreditlinie für den britischen Ölkonzern BP bereit - und zwar im Alleingang. Es ist ungewöhnlich, dass bei einer so hohen Summe das Risiko nicht unter mehreren Banken aufgeteilt wird.

Zwar stehen auch französische Banken unter Druck, dringend benötigte Kredite an die heimischen Unternehmen zu vergeben. Doch sie haben die politische Rückendeckung, um im Ausland zu expandieren. Zudem würden die französischen Banken wegen ihrer hohen Liquidität weniger stark von der Krise betroffen als andere europäische Kreditinstitute, sagte einer der Insider.

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