Anleihe bringt Lufthansa halbe Milliarde Euro

Nach zwei gescheiterten Anläufen im Frühjahr bessert die AUA-Mutter Lufthansa mit einer Anleihe ihr Finanzpolster auf. Die Schuldverschreibung mit einem Volumen von einer halben Milliarde Euro und einer Laufzeit von 60 Jahren sei mit einer Verzinsung von 5,125 Prozent platziert worden, teilte die Lufthansa am Dienstag mit.

Zuvor hatten die beteiligten Banken noch ein Volumen von bis zu 750 Mio. Euro ins Spiel gebracht. Insgesamt sei die Transaktion nahezu vierfach überzeichnet gewesen. Die Lufthansa kann die Anleihe erstmals im Februar 2021 kündigen.

Hybrid-Anleihen haben für Unternehmen den Vorteil, dass sie aufgrund der langen Laufzeiten zur Hälfte dem Eigenkapital zugerechnet werden. Die Lufthansa steht unter Druck, ihre Kapitalausstattung zu erhöhen. Hohe Pensionsverpflichtungen und niedrige Zinsen machen dem größten europäischen Luftfahrtkonzern zu schaffen.